لوپه، یک مکانیک دورگه مکزیکی-ناواهویی، برای نجات جان مادرش که در حال مرگ است، با یک گاوچران یاغی متحد می‌شود. آنها باید با هم از صحرا عبور کنند، از دست جنایتکاران فرار کنند و با یک زمین‌دار فاسد روبرو شوند و ...